Ρεκόρ για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές η νέα ομολογιακή έκδοση ύψους €500 εκατ.

Με επιτυχία και ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της νέας ομολογιακής έκδοσης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου. Την τελετή έναρξης της συνεδρίασης κήρυξε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, τονίζοντας την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι επενδυτές στο εγχείρημα, αλλά και τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύσει τα κεφάλαια σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,4 φορές, προσελκύοντας προσφορές ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ενώ η άντληση κεφαλαίων ανήλθε στα 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννο Κοντόπουλο, πρόκειται για ένδειξη εμπιστοσύνης τόσο προς τον Όμιλο όσο και προς τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Σημαντική ήταν και η συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών, με τις εγγραφές να ξεπερνούν τις 16.000, επιβεβαιώνοντας την αναγνωρισιμότητα και αξιοπιστία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Όπως δήλωσε η Πηνελόπη Λαζαρίδου, Γενική Διευθύντρια Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου, η επιτυχία της έκδοσης καταγράφεται ως η μεγαλύτερη στην ιστορία της Αγοράς Ομολόγων του Χ.Α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την είσοδό της στο Χρηματιστήριο το 1969, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει αντλήσει συνολικά 1,64 δισ. ευρώ, με τις ομολογιακές εκδόσεις να ανέρχονται σε τέσσερις συνολικής αξίας 1,4 δισ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, επεσήμανε τη συμβολή των τραπεζών στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, όπως το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα και ο πρόσφατος εταιρικός μετασχηματισμός της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, χαρακτήρισε την έκδοση ως απόδειξη ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να παρέχει ρευστότητα στις εταιρείες που αναπτύσσονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επισήμανε επίσης το ελκυστικό επιτόκιο της έκδοσης και τη σημαντική συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών.

Η νέα ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτελεί τη δεύτερη για το 2025 που εισάγεται στο ελληνικό χρηματιστήριο, μετά την αντίστοιχη της Aegean Airlines, ενισχύοντας τη δυναμική της εγχώριας αγοράς κεφαλαίου.

Ο Όμιλος, με έντονη δραστηριότητα στους τομείς υποδομών, ενέργειας και περιβάλλοντος, δηλώνει έτοιμος να κατευθύνει τα νέα κεφάλαια σε έργα που θα ενισχύσουν την απασχόληση, θα στηρίξουν την πράσινη ανάπτυξη και θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη μεγέθυνση του ΑΕΠ της χώρας.